Reksa dana memberikan keuntungan positif untuk Q2

BARU YORK – Investor mendapatkan kembali minatnya terhadap saham-saham yang lebih agresif pada kuartal kedua, dan angka awal yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan bahwa sebagian besar kategori reksa dana meningkatkan antusiasme tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang positif.

Jenis reksa dana yang paling umum, dana ekuitas terdiversifikasi AS, telah membukukan imbal hasil gabungan sebesar 2,47 persen sejak awal kuartal, dengan $3,05 triliun yang diinvestasikan, menurut hasil yang dikumpulkan oleh pelacak dana. Lipper Inc (mencari). Pemulihan pasar saham pada bulan Mei dan Juni membantu pengembalian dana, meskipun statistik dana tidak mencakup perdagangan hari Jumat, dan masih ada satu minggu tersisa di kuartal kedua.

Berbeda dengan kuartal pertama, dana yang berorientasi pada pertumbuhan yang lebih agresif mengungguli dana yang bernilai konservatif. Yang berkinerja terbaik adalah dana pertumbuhan berkapitalisasi besar, dengan imbal hasil sebesar 3,39 persen, diikuti oleh dana pertumbuhan berkapitalisasi banyak dengan imbal hasil sebesar 3,5 persen. Dana bernilai besar hanya menghasilkan pengembalian 1,73 persen.

“Pertumbuhan lebih baik pada periode naik, seperti yang terjadi pada sebagian besar kuartal kedua,” kata Donald Cassidy, analis senior di Lipper. “Ada perdebatan mengenai apakah hal ini berarti, apakah memang ada perubahan besar antara pertumbuhan dan nilai yang terjadi di sini, tapi menurut saya secara pribadi kita mungkin melihat semacam perubahan dalam kepemimpinan di sini, yang terjadi secara bertahap.”

Di sektor reksa dana saham, yang memiliki aset sebesar $199,1 miliar, reksa dana yang berfokus pada properti memiliki kinerja terbaik, dengan imbal hasil rata-rata sebesar 12,64 persen berkat kinerja kuat dari dana perwalian investasi real estat. Berdasarkan keuntungan yang stabil dan relatif aman pada sektor ini, dana kesehatan dan bioteknologi menghasilkan keuntungan sebesar 6,31 persen.

Dana sumber daya alam, yang mencakup stok minyak, berjalan baik dengan imbal hasil sebesar 4,06 persen, namun imbal hasil tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, mereka masih mencapai rata-rata pengembalian satu tahun sebesar 38,1 persen.

Untuk reksa dana yang berinvestasi di luar negeri, dengan aset gabungan sebesar $734,9 miliar, dana Amerika Latin memiliki tingkat pengembalian sebesar 7,89 persen, sedangkan dana Pasifik yang tidak termasuk saham Jepang mencatatkan tingkat pengembalian sebesar 4,64 persen. Pengecualian tersebut membuahkan hasil, karena hanya reksa dana Jepang yang memiliki imbal hasil negatif sebesar 1,39 persen karena pasar Jepang melemah pada kuartal tersebut karena kekhawatiran ekonomi.

“Kami menyukai Amerika Latin tahun ini, dan mereka melakukannya dengan baik,” kata Cassidy. “Hal ini tentu saja membantu karena Brasil dan Meksiko, dua negara dengan perekonomian terbesar di sana, adalah produsen dan eksportir minyak, dan siapa yang tahu seberapa tinggi harga minyak akan naik?”

Harga minyak mencapai $60 per barel dalam perdagangan intraday pada hari Kamis, sebuah rekor. Meskipun stok minyak dan beberapa pasar luar negeri mungkin naik, langkah tersebut mendorong harga saham AS jauh lebih rendah. Dan dengan acara berita besar selama seminggu, termasuk Federal Reserve ( cari ) pandangan terbaru mengenai suku bunga, yang akan dirilis sebelum akhir kuartal, dapat mengubah angka awal secara signifikan pada akhir kuartal pada hari Kamis.

Di antara dana individu, tiga dari lima saham dengan kinerja terbaik pada kuartal kedua adalah dana properti. Dana UltraSektor Real Estat ProFunds (penelusuran) memiliki return tertinggi pada kuartal tersebut, yaitu 19,86 persen, diikuti oleh PIMCO (telusuri) Dana Strategi Pengembalian Real Estat sebesar 17,01 persen. Dana Bioteknologi ProFunds berada di urutan ketiga dengan keuntungan sebesar 17 persen, diikuti Dana Internet ProFunds dengan keuntungan sebesar 16,51 persen dan dari Adelante (cari) Return US Real Estate Securities Fund sebesar 15,28 persen melengkapi posisi lima besar.

Lima saham dengan kinerja terburuk pada kuartal ini berasal dari berbagai dana. Yang berkinerja terburuk, dengan imbal hasil negatif sebesar 25 persen, adalah Ameritor’s Investment Fund, sebuah dana pertumbuhan berkapitalisasi kecil, diikuti oleh dana ProFunds’ Basic Materials dengan imbal hasil negatif sebesar 11,98 persen. Dana Nilai Kapitalisasi Kecil milik Corbin memiliki tingkat pengembalian negatif sebesar 10,92 persen, Dana Warisan Amerika (American Heritage Fund) memiliki tingkat pengembalian negatif sebesar 10 persen, dan dana Peluang Kenaikan Suku Bunga ProFunds, sebuah dana beruang yang dirancang untuk melakukan lindung nilai terhadap penurunan pasar, memiliki tingkat pengembalian negatif sebesar 9,64 persen.