CNOOC Tiongkok menawarkan $18,5 miliar untuk Unocal

BEIJING – CNOOC, produsen minyak terbesar ketiga Tiongkok, mengajukan penawaran yang tidak diminta sebesar $18,5 miliar untuk perusahaan minyak AS Unocal Corp. (UCL) pada hari Kamis, menandai upaya Tiongkok yang paling ambisius untuk mengakuisisi perusahaan Barat dan menyiapkan panggung untuk kemungkinan pertikaian dengan politisi AS yang khawatir mengenai potensi masalah keamanan nasional.

Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan milik negara tersebut, jika selesai, akan menjadi yang terbesar dalam gelombang akuisisi asing bernilai miliaran dolar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berusaha mendapatkan tempat di jajaran teratas dunia usaha.

Hal ini terjadi di tengah kesibukan upaya pemerintah Tiongkok untuk mengamankan pasokan energi asing bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Unocal telah setuju untuk diakuisisi oleh Chevron (CVX) dengan harga lebih rendah yaitu $16,6 miliar, namun mengatakan pihaknya akan mengevaluasi tawaran CNOOC. Unocal mengatakan rekomendasi dewan sebelumnya kepada pemegang saham untuk menerima tawaran Chevron tetap berlaku.

Pada bulan April, Chevron menawarkan untuk mengakuisisi Unocal yang berbasis di El Segundo, California dalam kesepakatan yang akan memberikan pemegang saham Unocal pilihan $65 per saham dalam bentuk tunai atau saham Chevron atau campuran saham dan uang tunai.

Pengambilalihan Unocal oleh CNOOC akan memerlukan persetujuan dari panel pemerintah AS yang mengkaji implikasi keamanan nasional dari penjualan perusahaan AS kepada asing, menurut Menteri Energi AS Samuel Bodman.

Perjanjian ini mungkin akan mendapat tentangan dari Washington, dimana bahkan sebelum CNOOC mengajukan permohonannya, dua anggota Kongres pekan lalu meminta Presiden AS George W. Bush untuk meninjau kembali perjanjian tersebut untuk mengetahui potensi ancaman keamanan.

Fu Chengyu, ketua dan kepala eksekutif CNOOC, pada hari Kamis menegaskan bahwa keamanan nasional tidak menjadi masalah.

“Transaksi ini murni transaksi komersial,” ujarnya dalam panggilan konferensi dengan wartawan. “Kami yakin pemerintah AS akan mendukung proyek ini.”

Fu menyebut tawaran itu ramah dan mengatakan itu akan lebih baik bagi pemegang saham Unocal.

Di tempat lain, Tiongkok telah membuat kesepakatan minyak dan gas di negara-negara mulai dari Sudan, Kazakhstan, hingga Venezuela. Beijing bersaing dengan Tokyo untuk mendapatkan akses terhadap minyak Rusia dari jaringan pipa Siberia yang direncanakan.

Tiongkok dulunya memasok kebutuhannya sendiri dari ladang minyak dalam negeri, namun menjadi pengimpor bersih pada tahun 1990an dan kini menjadi salah satu konsumen terbesar di dunia, bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Di industri lain, perusahaan-perusahaan milik negara terkemuka Tiongkok telah melakukan serangkaian akuisisi besar di luar negeri dalam upaya membangun kehadiran global.

Produsen peralatan rumah tangga asal AS, Maytag, mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan tawaran pembelian senilai $1,28 miliar dari Haier Group asal Tiongkok dan dua perusahaan ekuitas swasta AS. Produsen komputer Tiongkok Lenovo Group Ltd. dulunya merupakan bisnis komputer IBM Corp. (IBM) dengan nilai $1,75 miliar.

CNOOC mengatakan kesepakatannya dengan Unocal akan melipatgandakan produksinya dan meningkatkan cadangan hampir 80 persen.

Perusahaan juga mencatat bahwa perusahaannya dan Unocal memiliki kehadiran yang signifikan di Asia. CNOOC memperkirakan 85 persen cadangan gabungan kedua perusahaan berlokasi di Asia dan kawasan Laut Kaspia.

Perusahaan berpendapat bahwa kombinasi tersebut akan menghasilkan portofolio yang lebih seimbang antara cadangan gas alam dan minyak, sehingga memberikan perlindungan terhadap volatilitas harga kedua komoditas tersebut.

Chevron, yang berbasis di San Ramon, California, menegaskan kembali tawarannya, dengan mengatakan bahwa tawarannya “menggabungkan nilai yang menarik, kepastian peraturan dan waktu yang dipercepat, memberikan transaksi yang unggul bagi pemegang saham Unocal.”

Itu Komisi Perdagangan Federal ( cari ) menyetujui kesepakatan Chevron-Unocal pada bulan Juni setelah Chevron berjanji tidak akan menegakkan paten atas bensin yang diformulasi ulang yang menurut FTC dapat menaikkan harga bahan bakar di California.

Chevron mencatat bahwa kesepakatan dengan CNOOC akan memerlukan persetujuan peraturan baru yang ekstensif di Amerika Serikat dan negara lain.

Yang Hua, CFO CNOOC, mengatakan kepada Dow Jones Newswires bahwa perusahaannya “bersedia bekerja sama secara erat…untuk mendapatkan persetujuan AS untuk kesepakatan ini.”

CNOOC mengatakan pihaknya berencana untuk mempertahankan “secara substansial seluruh karyawan, termasuk mereka yang berada di AS,” dan menyatakan bahwa Chevron, sebaliknya, merencanakan PHK.

“Kami yakin tawaran ini akan sangat baik bagi Amerika karena kami akan melindungi lapangan kerja di Amerika sambil terus memasarkan produk (Unocal) di AS,” kata Yang.