UBS membeli unit Schwab seharga $265 juta

JENEWA/NEW YORK – Raksasa perbankan Swiss UBS AG (UBS) setuju untuk mengakuisisi Charles Schwab Corp.’s (SCH) unit pasar modal senilai $265 juta tunai, menjadikan UBS pemain terkemuka di bursa saham Nasdaq AS, kata perusahaan itu pada Selasa.

UBS mengatakan akan mengintegrasikan unit tersebut, yang mencakup perdagangan dan penjualan ekuitas serta sistem perdagangan Nasdaq milik Schwab, ke dalam bank investasinya. Unit ini mencocokkan pembeli dan penjual di lebih dari 11,000 saham dan menangani lebih dari 200 juta saham volume perdagangan per hari.

Kesepakatan tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian pembelian yang jelas yang membuat UBS memperkuat aktivitas intinya di bidang perbankan investasi dan pengelolaan kekayaan. Para analis mengatakan kesepakatan itu terlalu kecil untuk mengubah UBS secara signifikan.

“Transaksi ini sejalan dengan rencana pertumbuhan organik kami yang dikombinasikan dengan akuisisi yang ditargetkan,” kata CEO UBS Investment Bank John Costas dalam sebuah pernyataan.

Penjualan tersebut terjadi kurang dari delapan bulan setelah Schwab, broker diskon terbesar di AS, membeli bisnis tersebut, yang sekarang dikenal sebagai Pasar Modal Schwab SoundView (mencari), sebesar $321 juta.

UBS mengatakan kesepakatan itu mencakup perjanjian layanan delapan tahun untuk menangani pesanan saham Schwab dan opsi terdaftar. Dia memperkirakan kesepakatan akan selesai dalam waktu 60 hari.

Costas mengatakan kesepakatan itu “akan mendorong UBS ke posisi terdepan sebagai dealer utama sekuritas Nasdaq” karena UBS mengeksekusi perdagangan untuk broker pihak ketiga dan broker online.

Ksatria Perdagangan Group Inc.TIDAK PERNAH) adalah dealer sekuritas Nasdaq terbesar.

Para analis sebelumnya mengatakan pembelian tersebut akan memperkuat aktivitas pasar UBS, namun mengecilkan dampak kesepakatan tersebut terhadap bank terbesar ketujuh di dunia berdasarkan nilai pasar. Saham UBS melemah tipis di awal perdagangan, sejalan dengan saham bank Eropa lainnya.

UBS yang kaya akan uang tunai telah melakukan serangkaian akuisisi kecil dalam beberapa bulan terakhir untuk memperkuat posisinya sebagai bank investasi utama di Wall Street dan memperluas bisnis intinya dalam mengelola uang orang-orang kaya di dunia.

Pekan lalu, UBS mengatakan pihaknya telah membeli 50 persen saham pialang saham Rusia Brunswick UBS dari Brunswick Capital, sehingga memberikan kepemilikan penuh atas bank investasi yang berbasis di Moskow.

Untuk melengkapi divisi manajemen kekayaannya, UBS membeli divisi manajemen kekayaan Jerman Merrill Lynch, aktivitas Lloyds TSB di Prancis ditambah manajer kekayaan Inggris Laing & Cruickshank dan Scott Goodman Harris.

Kesepakatan tersebut membantu meningkatkan aset kelolaan UBS menjadi $1,75 triliun pada akhir Juni.

Bagi Schwab yang berbasis di San Francisco, kesepakatan ini merupakan penghentian dari apa yang dikritik oleh investor dan analis sebagai langkah menjauh dari kekuatan tradisionalnya sebagai broker diskon selama bertahun-tahun.

Pada bulan Juli, Schwab memecat CEO David Pottruck dan membawa kembali pendirinya Charles Schwab untuk membalikkan kemerosotan tiga tahun yang ditandai dengan penurunan pendapatan, penurunan laba, dan pemutusan hubungan kerja.

Investor mengatakan Schwab kesulitan bersaing dengan broker dengan layanan lengkap seperti Merrill Lynch & Co. (MER) dan penjual diskon lebih dalam seperti Ameritrade Holding Corp. (AMTD) dan E*Trade Financial Corp.ET)

Schwab mengatakan kesepakatan itu akan menghasilkan biaya setelah pajak sebesar $70 juta hingga $80 juta. Dikatakan bahwa mereka memperkirakan biaya tambahan untuk keluar dari bisnis ini, termasuk pesangon dan biaya real estat, akan menghasilkan biaya setelah pajak sebesar $75 juta hingga $85 juta di sisa tahun 2004.