Saudi Prince, Colony Capital Buy Fairmont Hotelle seharga $ 3,9 miliar

Toronto – Pangeran Saudi Alwaled bin Talal dan Colony Capital akan membayar $ 3,9 miliar untuk dibeli Fairmont Hotels & Resorts Inc. (FHR), kata perhotelan itu pada hari Senin dan mengalahkan tawaran oleh investor miliarder Carl Icahn yang menempatkan perusahaan dalam permainan tahun lalu dengan tawaran parsial.

Tawaran bersama Pangeran Alwaleed’s Kingdom Hotels International dan kelompok investasi koloni akan menggabungkan nama Fairmont dengan Raffles Hotel Group.

“Kami senang bahwa nilai untuk semua pemegang saham ditingkatkan dengan tawaran ini,” kata Icahn dalam sebuah wawancara.

Icahn, yang tawarannya ditolak oleh Dewan Fairmont pada bulan Desember, menolak komentar lebih lanjut.

Kingdom Hotels sudah memiliki lebih dari 5 persen dari Fairmont sementara Icahn telah mengumpulkan 9,3 persen saham.

Tawaran Kerajaan dan Koloni – yang mengalahkan Fairmont tahun lalu dalam upaya untuk kelompok Raffles – mencerminkan meningkatnya minat pada pasar akomodasi mewah yang menguntungkan.

Awal bulan ini, keduanya Starwood Capital Group Dan Hilton Hotels Corp (HLT) memperkenalkan merek hotel mewah baru.

Fairmont, yang berbasis di Toronto dan lebih dari 80 hotel di Amerika Utara, Inggris, Kenya dan Uni Emirat Arabmengatakan dia menyetujui kesepakatan di mana kedua kelompok investasi akan membayarnya $ 45 per saham secara tunai.

Ini adalah sedikit premi dengan harga penutupan Fairmont pada hari Jumat $ 43,82 di Bursa Efek New Yorkdan premi 28 persen yang solid pada harga saham pada awal November ketika perusahaan ditawari pembelian oleh ICAHN.

Icahn akhirnya menawarkan $ 40 per saham, atau $ 1,19 miliar, untuk membeli 51 persen saham rantai hotel, tetapi ditolak oleh dewan pada bulan Desember.

Menurut ketentuan perjanjian, penawaran $ 45 per saham menghargai transaksi sebesar $ 3,2 miliar. Termasuk hutang dan kombinasi undian, nilainya $ 3,9 miliar.

“Harganya cukup kaya,” kata analis Jacques Kavafian di Capital Research di Toronto. “Ini adalah tawaran semua-tunai, 100 persen dari stok, sangat sedikit kondisi dan kemudian dewan menyetujui dengan suara bulat.

“Jadi untuk Carl Icahn masuk dan bertarung itu mungkin tidak bijaksana. Kami tidak mengharapkannya.”

Perjanjian ini akan mengakibatkan hotel Fairmont dikombinasikan dengan kelompok Raffles, termasuk 23 Swissotels, untuk membuat rantai mewah internasional dengan 120 hotel di 24 negara.

Pangeran Miliarder Alwaleed, seorang investor dunia terkemuka dengan saham besar di Citigroup Inc., adalah sepupu Arab Saudi Raja Abdullah.

Fairmont mengatakan transaksi itu, yang didukung oleh dewan perusahaan, diperkirakan akan ditutup pada kuartal kedua 2006.

Tahun lalu, Colony Capital membeli bisnis hotel dari Raffles Holdings seharga $ 859 juta, yang mengakuisisi Landmark Raffles Hotel Singapura, beberapa hotel bersejarah di Asia, termasuk Raffles Grand Hotel D’Agkor di Siem Reap, Kamboja, dan merek Swissotel.

Aset Colony termasuk stadion baseball di Jepang, rantai steakhouse Prancis, serta hotel dan kasino anggaran Eropa di Las Vegas. Investasi sebelumnya termasuk Savoy Group di London, Stanhope Hotel New York dan rantai hotel Aman Resort di AS dan Asia.

Investasi terkait hotel Alwaleed termasukFour Seasons Hotels and ResortsThe George V Hotel dan Movenpick Hotels & Resorts.

“Akuisisi ini akan memperluas kehadiran global kami di hotel dan resor,” kata Alwaleed dalam sebuah pernyataan.

Fairmont adalah satu dari lima perusahaan pada tahun 2001 oleh konglomerat Kanada Pasifik Ltd.

Sebagian besar mantan bisnis CP lainnya telah direstrukturisasi atau dijual. Energi Pancanadian bergabung dengan Alberta Energy ke Encana Corp. Untuk membentuk, batubara fifikasi dikonversi menjadi fifikasi kepercayaan batubara Kanada dan kapal CP diambil alih oleh TUI Jerman.

Kereta Api Pasifik Kanada, no negara itu. 2 jalur kereta api, tetap mandiri.