Pemegang saham HCA menyetujui $ 21,3 miliar

Nashville, Tenn. . HCA Inc. (HCA) Pemegang saham sangat menyetujui pembelian $ 21,3 miliar pada hari Kamis, yang akan mengambil rantai swasta rantai swasta rumah sakit terbesar di negara itu.

Pejabat perusahaan mengumumkan pada pertemuan di kantor pusatnya di Nashville bahwa 283,2 juta saham, atau 72,9 persen, terpilih untuk perjanjian tersebut, sementara 32 juta, atau 8,2 persen, ditentang. Ada sekitar 388 juta saham yang beredar, tetapi hanya 82 persen dari mereka yang hadir untuk pemungutan suara, kata pejabat HCA.

Perusahaan mengumumkan pada bulan Juli bahwa dewan direksi telah menyetujui tawaran pembelian oleh manajemen HCA saat ini dan Hercules Holding II LLC, konsorsium dana investasi swasta. Bain Capital Partners LLCKohlberg Kravis Roberts & Co. dan ekuitas swasta global Merrill Lynch.

Untuk menyelesaikan perjanjian, yang diharapkan perusahaan akan selesaikan pada akhir tahun, HCA harus menerima persetujuan dari mayoritas pemegang saham.

Perjanjian pembelian meminta pemegang saham untuk menerima uang tunai $ 51 untuk setiap saham saham biasa, 18 persen di atas harga penutupan saham sebelum perjanjian diumumkan kepada publik.

Saham HCA naik 4 sen menjadi $ 50,85 di New York Stock Exchange.

Perjanjian tersebut juga melibatkan $ 16 miliar dalam utang baru yang akan dipinjam untuk pembelian dan asumsi $ 11,7 miliar.

Setelan pemegang saham yang menantang pembelian selesai awal bulan ini.

HCA mengoperasikan 172 rumah sakit dan 95 pusat bedah berdiri bebas dan fasilitas lain yang menyediakan layanan rawat jalan di 21 negara bagian, Inggris dan Swiss.

Buy -out datang karena HCA sedang berjuang dengan geser pendapatan, pertumbuhan yang lambat dan peningkatan biaya untuk yang tidak aman.

Dengan menghilangkan investigasi Wall Street yang sedang berlangsung, sebuah rumah sakit bebas menangani proyek -proyek jangka panjang yang mahal, sementara pertumbuhan dan pengeluarannya, kata Les Funtelder, seorang analis operasi di Miller Tobacco & Co.

“Anda tidak harus berurusan dengan tekanan pendapatan triwulanan sehingga Anda dapat fokus pada jangka panjang,” katanya.

Perusahaan telah menjual hutang hampir $ 5,7 miliar untuk membiayai pembelian. Ontleders sê ‘n goeie aanduiding van die gesondheid van die onderneming, as dit weer privaat gaan, sal wees hoe die effekte op die mark handel.

Pembelian yang dipandu manajemen 17 tahun yang lalu mengambil HCA pribadi selama tiga tahun. Pada saat itu, HCA memotong biaya dan khawatir tentang pengambilalihan yang bermusuhan.

John Ransom, seorang analis di Raymond James & Associates, mengatakan juga kemungkinan bahwa HCA dapat mencoba mengungkapkan lagi dalam lima hingga tujuh tahun ke depan.

“Investor pembelian harus menyadari investasi mereka di beberapa titik,” kata Ransom. ‘Dengan perusahaan seperti HCA, Anda harus mengungkapkannya atau menjualnya kepada pembeli lain. “

HCA mengoperasikan 172 rumah sakit dan 95 pusat bedah berdiri bebas dan fasilitas lain yang menyediakan layanan rawat jalan di 21 negara bagian, Inggris dan Swiss.

Thomas Batas Waktu Jr.Apa yang didirikan oleh rantai rumah sakit pada tahun 1968 dengan ayah dokternya akan menempatkan hampir 16 juta saham saham HCA senilai $ 816 juta di perusahaan, meningkatkan kepemilikannya menjadi sekitar 15 persen dari 4 persen saat ini.

Setidaknya enam anggota manajemen senior HCA telah sepakat untuk menginvestasikan total setidaknya $ 46,5 juta dalam bentuk tunai atau roll dari opsi saham mereka dalam transaksi.

Frist adalah saudara dari pemimpin mayoritas Senat yang keluar Bill FristSeorang Republikan Tennessee, yang berada di bawah penyelidikan federal tahun lalu atas penjualan saham HCA, sekitar waktu yang sama dengan yang dijual orang dalam dan saham mencapai sorotan 52 minggu.

Frist, yang sedang mempertimbangkan tawaran presiden 2008, mengatakan dia tidak tahu sebelumnya bahwa rantai rumah sakit berencana untuk menjadi pribadi, dan bahwa dia tidak akan memanfaatkan perjanjian itu karena dia tidak memiliki saham HCA. Dia menyangkal pelanggaran dan mengatakan dia menyingkirkan stok untuk menghindari penampilan konflik kepentingan sambil melihat kursus presiden.