Haier Tiongkok menawar $1,28 miliar untuk Maytag

SHANGHA – Grup Haier ( cari ), pembuat peralatan terkemuka di Tiongkok, dan raksasa ekuitas swasta Bain Capital dan Blackstone Group membayar $1,28 miliar untuk Maytag Corp .

Ambisi global Haier akan diperkuat dengan penambahan Maytag, yang juga memproduksi penyedot debu Hoover serta peralatan Amana dan Jenn-Air. Maytag mengalami masa-masa sulit di tengah meningkatnya biaya bahan mentah dan persaingan dari produsen berbiaya rendah.

Saham Maytag naik 6 persen di New York Stock Exchange pada hari Selasa.

“Haier akan segera mendapatkan lini produk yang kredibel,” kata analis Longbow Research, David MacGregor. “Jangka panjang bisa membuat mereka menjadi kekuatan kompetitif yang harus diperhitungkan.”

“Kami terus mendukung transaksi Ripplewood,” Howard Clark, kepala eksekutif Maytag, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Namun, kami juga percaya bahwa adalah tugas kami untuk mengejar kemungkinan ini guna mencapai harga yang lebih tinggi bagi pemegang saham kami.”

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin malam di New York, Maytag mengatakan pihaknya telah menerima penawaran awal sebesar $16 per saham dari konsorsium yang terdiri dari Haier, Bain dan Blackstone.

Itu akan menjadi sekitar 14 persen lebih tinggi dari tawaran $14 per saham oleh konsorsium yang menyertakannya Kepemilikan Ripplewood ( cari ), GS Capital Partners dari Goldman Sachs ( GS ) dan J. Rothschild Group.

MacGregor yang berbasis di Cleveland mengatakan tawaran yang lebih tinggi dapat melampaui penawaran Haier Group, baik dari Ripplewood, perusahaan ekuitas swasta AS, atau pihak lain. “Masih ada ruang untuk mengalahkan tawaran ini,” katanya.

Berdasarkan proposal Haier, uji tuntas diperkirakan akan memakan waktu enam hingga delapan minggu, kata Maytag dalam pernyataannya. Kelompok tersebut akan mengandalkan Merrill Lynch untuk menyediakan pembiayaan utang, tambahnya.

Belum ada tawaran balasan resmi yang diajukan, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Bain dan Blackstone menolak berkomentar. Haier mengatakan pihaknya tertarik pada Maytag, namun juru bicaranya menolak berkomentar lebih lanjut pada hari Selasa.

Analis mengatakan Haier akan segera membeli pengakuan merek. “Perusahaan Tiongkok tidak memiliki ekuitas merek di luar Tiongkok,” kata seorang analis yang berbasis di Tokyo yang menolak disebutkan namanya.

“Untuk membangunnya sendiri, dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Toyota di dunia, cukup sulit. Yang mereka beli adalah aset tak berwujud.”

Tawaran bersaing mereka juga akan menjadi upaya besar pertama dalam akuisisi internasional oleh Haier, konglomerat milik negara yang memiliki Qingdao Haier Refrigerator Co. Ltd. yang terdaftar di Shanghai dan Haier Electronics Group Co. Ltd yang terdaftar di Hong Kong.

Haier kemungkinan bersedia membayar mahal untuk Maytag karena mereka dapat mempertahankan mereknya dalam jangka panjang, sementara Ripplewood lebih cenderung menjualnya dalam jangka panjang, kata analis Tokyo. Haier saat ini menjual peralatan dengan harga lebih rendah di Amerika Serikat, dan penambahan Maytag akan sangat memperkuat penawaran produknya.

Didirikan pada tahun 1995, Ripplewood mengelola modal lebih dari $10 miliar dan berinvestasi di berbagai sektor.

Konsorsium, yang mencakup unit Haier America Trading LLC, menyatakan minatnya menjelang batas waktu Jumat lalu untuk bersaing dalam penawaran.

Saham Maytag naik 95 sen menjadi $16,17. Sahamnya telah meningkat sekitar 5 persen sejak minggu lalu diketahui bahwa Haier dan perusahaan lain mungkin akan mengajukan penawaran bersaing. Harga tertinggi dalam 52 minggu adalah $25,30.

Haier adalah nama besar di Tiongkok, menguasai 26 persen pasar lemari es domestik dan 17 persen pasar AC pada akhir tahun 2003.

Perusahaan ini juga merupakan salah satu dari sedikit merek Tiongkok yang membuat terobosan di pasar luar negeri, menguasai hampir separuh pasar AS untuk lemari es kompak dan lebih dari separuh pasar pendingin anggur.

Peluncuran Haier akan mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terbesar Tiongkok yang tidak hanya fokus pada perusahaan lokal.

Secara umum, perusahaan-perusahaan Tiongkok mengambil alih bisnis yang sedang mengalami kesulitan di industri-industri yang sudah matang, dengan harapan dapat menggunakan kehebatan mereka yang semakin besar sebagai produsen berbiaya rendah untuk membalikkan aset-aset mereka.

Lenovo Group Ltd. awal tahun ini unit manufaktur komputer International Business Machines Corp. (IBM) senilai $1,25 miliar. Mereka kemudian mendatangkan perusahaan ekuitas swasta Texas Pacific Group, General Atlantic LLC dan Newbridge Capital LLC, yang menyumbang $350 juta untuk kesepakatan tersebut.

TCL Corp telah aktif, membeli aset pembuatan ponsel dari Alcatel SA Perancis dan aset pembuatan TV dari Thomson Perancis.

Namun ada beberapa kendala, termasuk gagalnya pengambilalihan produsen mobil Inggris MG Rover yang sedang mengalami kesulitan oleh produsen mobil ternama Shanghai Automotive Industry Corp.

Perusahaan minyak CNOOC Ltd. menyatakan minatnya pada perusahaan minyak Amerika Unocal Corp. (UCL), dan perusahaan pertambangan Kanada Noranda Inc.