Kesepakatan besar: Minggu dimulai dengan kesibukan aktivitas M&A, termasuk kesepakatan $21 miliar untuk HCA Keluarga Frist

BARU YORK – Dunia bisnis mengawali minggu baru ini pada hari Senin dengan serangkaian merger dan akuisisi, termasuk salah satu pembelian terbesar dalam sejarah, yang dilakukan oleh operator rumah sakit AS, HCA Inc. (HCA) setuju untuk diakuisisi dengan nilai sekitar $21 miliar.

Berdasarkan perjanjian tersebut, HCA yang dimiliki oleh anggota keluarga Senator. Bill Frist, dibeli oleh sekelompok investor dengan harga $51 per saham, premi sekitar 6,5 persen dibandingkan harga penutupan saham jaringan rumah sakit tersebut sebesar $47,87 pada hari Jumat.

Kesepakatan lain yang diumumkan pada hari Senin termasuk saingan berat Intel, Advanced Micro Devices (AMD), yang mengonfirmasi laporan bahwa mereka telah setuju untuk mengakuisisi ATI Technologies Inc dari Kanada. dijual seharga $5,4 miliar.

• Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian AMD-ATI.

Tiga kelompok kelompok modal ventura – termasuk yang dipimpin oleh KKR – juga sedang dalam pembicaraan untuk membeli unit semikonduktor Philips Electronics senilai lebih dari $10 miliar, Jurnal Wall Street dilaporkan.

Dan KKR sedang dalam pembicaraan eksklusif pada hari Senin untuk membeli 54 persen saham France Telecom di unit direktori PagesJaunes seharga sekitar 3,3 miliar euro.

Klik di sini untuk mengunjungi halaman investasi FOXBusiness.com.

Kelompok pembelian HCA termasuk Bain Capital; Kohlberg, Kravis Roberts dan Merrill Lynch (MER), dan Manajemen HCA.

Selain $21 miliar, grup ini akan memiliki utang sekitar $11,7 miliar.

Dr. Thomas Frist Jr., saudara laki-laki senator dan anggota dewan HCA, mendirikan perusahaan bersama ayahnya pada tahun 1960an. Dia bergabung dengan grup ekuitas swasta untuk mengakuisisi operator.

Tahun lalu, jaksa federal dan Komisi Sekuritas dan Bursa meluncurkan penyelidikan terhadap Senator. Penjualan saham HCA oleh Frist dari perwalian buta miliknya. Penjualan tersebut terjadi pada bulan Juni 2005 di dekat harga saham HCA tertinggi dalam 52 minggu dan sesaat sebelum saham tersebut turun 9 persen.

Sen. Frist, yang sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2008, mengatakan dia menjual saham tersebut untuk menghindari munculnya konflik kepentingan.

Menurut firma riset Dealogic, akuisisi tersebut akan menjadi salah satu leveraged buyout terbesar dalam sejarah, di belakang kesepakatan KKR senilai $25,07 miliar untuk membeli raksasa industri tembakau dan makanan RJR Nabisco pada tahun 1988. KKR juga mempunyai utang sebesar $6 miliar.

Kesepakatan tersebut merupakan dorongan terbaru dari perusahaan ekuitas swasta, yang masing-masing memiliki dana lebih dari $10 miliar, untuk mengejar target yang lebih besar.

Lonjakan transaksi ekuitas swasta dalam 18 bulan terakhir dipicu oleh rendahnya suku bunga, pasar utang yang liberal, dan tingginya jumlah uang investor yang berpindah dari saham-saham yang kinerjanya buruk ke dana pembelian (buyout fund).

Merrill, Bank Amerika Corp. ( BAC ), Citigroup Global Markets dari Citigroup ( C ), dan JP Morgan ( JPM ) menjadi penasihat konsorsium ekuitas swasta mengenai kesepakatan tersebut.

Klik di sini untuk mengunjungi halaman investasi FOXBusiness.com.

Reuters dan Associated Press berkontribusi pada laporan ini.